Norilsk Nickel ofrece $ 22 millones para Recursos Minerales de Asia Limited

Michael Allan McCrae | 23 de mayo 2012

 

Rusia minero Norilsk Nickel está ofreciendo una oferta en efectivo para adquirir todas las acciones de Recursos Minerales de Asia en 11 centavos por acción o US $ 22,3 millones.

Recursos Minerales de Asia es una compañía de exploración con proyectos en el noroeste de Vietnam. También tiene interés en una mina de níquel.

Comunicado de prensa completa está aquí.

TORONTO, ONTARIO-(Marketwire - 23 de mayo de 2012) - OJSC "MMC Norilsk Nickel", ha anunciado hoy que se propone, a través de una filial ("Norilsk Nickel"), para hacer un todo en efectivo oferta pública de adquisición (la Toma " -más de Oferta ") para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación (las" Acciones ") de Asia Mineral Resources Limited (" AMR ") a un precio de C $ 0,11 por acción (la" Oferta ").

Norilsk Nickel solicitará las listas de los accionistas de AMR con prontitud y enviar por correo la circular oferta pública de adquisición a los accionistas de AMR tan pronto como sea posible.

Norilsk Nickel confirma que hicieron ofertas a AMR en el curso del proceso del Examen de alternativas estratégicas que incluyó el estudio superior a la prevista por la Pala Holdings Limited Inversiones ("Pala") de compra de acciones. Además, el Norilsk Nickel ofrece contempla, como lo hace la oferta pública de adquisición, una oferta para todos los accionistas de AMR, y no una preferencia por ciertos accionistas.

La oferta de Norilsk Nickel contendrá las condiciones típicas, con la condición adicional de que la transacción con Pala está bien rechazada por los accionistas de AMR, retirado o terminado por cualquier motivo, o Pala acuerdan licitar a la oferta pública de adquisición en virtud de un acuerdo de lock-up aceptable a Norilsk Nickel.

La Oferta

La oferta proporciona a los accionistas de AMR con una oportunidad inmediata para realizar en efectivo por sus acciones. Además de la Oferta:

* Es sólo en efectivo, que proporciona seguridad de valor a los titulares de Acciones de AMR, y

* Representa una prima de aproximadamente el 69% sobre el volumen a 20 días promedio ponderado del precio que termina 22 de mayo 2012 de 0.065 dólares por acción en el TSX Venture Exchange ("TSXV").

Detalles de la Oferta

Todos los detalles de la oferta estarán contenidos en una oferta formal y toma de posesión circular de oferta que se presentó ante las autoridades regulatorias de valores y enviada por correo a los accionistas de AMR. Norilsk Nickel espera lanzar formalmente la oferta el 4 de junio de 2012. La oferta permanecerá abierta durante al menos 35 días después del inicio formal de la Oferta.

El precio de la oferta representa una prima del 69% sobre el precio promedio ponderado del volumen de 20 días que termina 22 de mayo 2012 de 0.065 dólar por acción en el TSXV.

Norilsk Nickel puntualmente solicitar una lista de los accionistas de AMR con el propósito de difundir los documentos de la oferta a los accionistas. Tras la recepción de dicha lista, Norilsk Nickel hará que los documentos de la oferta para ser enviada a los accionistas registrados y están amuebladas con los intermediarios, distribuidores, bancos, sociedades fiduciarias y las personas similares cuyos nombres o los nombres de cuyos nominados figuran en las listas de los accionistas o, si aplicables, que aparecen como participantes en el listado de una agencia de compensación de las acciones de la posición, para su remisión posterior a los beneficiarios de las Acciones.

La oferta pública de adquisición estará sujeta a las condiciones habituales, a saber: que un mínimo del 50,1% de las acciones en circulación en una base totalmente diluida se presentadas a la oferta, la recepción de las aprobaciones reguladoras requeridas, la ausencia de cualquier cambio material adverso en AMR, la ausencia de ciertas actividades prohibidas por parte de la RAM (incluyendo, pero no limitado a, emisiones de acciones, préstamos, la concesión de la seguridad, adquisiciones y enajenaciones) entre la fecha de esta convocatoria y la expiración de la Oferta, la ausencia de declaraciones falsas en la información pública de la RAM. La oferta de Norilsk Nickel también estará condicionada a la transacción con Pala está bien rechazada por los accionistas de AMR, retirado o terminado por cualquier motivo, o Pala acuerdan licitar a la oferta pública de adquisición en virtud de un acuerdo cerrado en términos aceptables para Norilsk Nickel . Norilsk Nickel tiene la intención de tomar todas las medidas razonables para adquirir acciones que quedan pendientes tras la expiración de la Oferta.

Fraser Milner Casgrain LLP está actuando como asesor legal de Norilsk Nickel.

Acerca de OJSC "MMC" Norilsk Nickel "

OJSC "MMC" Norilsk Nickel "es la empresa minera más grande de Rusia, el mayor productor de níquel y paladio a nivel mundial, y un importante productor de cobre, concentrando aproximadamente el 20%, 45% y el 2% de la producción mundial de estos metales, respectivamente . OJSC "MMC" Norilsk Nickel "se opera las minas en Rusia, Australia, África Botswana, Finlandia, y el Sur, y los centros de distribución en Pittsburgh, Londres, Zurich, Beijing, Shanghai y Hong Kong. OJSC "MMC" Norilsk Nickel "se negocian públicamente en la MICEX y RTS (Rusia), y nuestros ADR cotizan en la Bolsa de Londres (Reino Unido), Bolsa de Nueva York (EE.UU.) y la Deutsche Borse (Alemania), y tiene una capitalización de mercado de aproximadamente EE.UU. $ 35 millones.

La misión social de OJSC "MMC" Norilsk Nickel "es para producir una salida que demanda la sociedad - la base y metales preciosos - de la manera más eficiente y segura sobre una base sostenible a largo plazo una base, lo que contribuye al progreso social y la prosperidad de la la sociedad, el desarrollo sostenible de las regiones en las que operamos, y el bienestar de su población, y la mejora de las condiciones de vida de nuestros empleados. Por favor, consulte nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

Nota de aviso sobre la Información a Futuro Financiero

Algunas de las declaraciones hechas en este documento puede contener declaraciones prospectivas o información en el sentido de las leyes de valores canadienses y las leyes de valores aplicables de los Estados Unidos. Tales declaraciones prospectivas o información incluyen, pero no se limitan a, declaraciones o información con respecto a la intención de Norilsk Nickel con respecto a una propuesta de oferta para adquirir AMR; los términos propuestos de una oferta: el negocio, operaciones y desempeño y estado financiero de cada uno de Norilsk Nickel y AMR.

Las declaraciones prospectivas o información se basan en un número de estimaciones y suposiciones y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar acontecimientos o resultados reales difieran de los que se reflejan en las declaraciones prospectivas o información. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializa o las estimaciones y supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas o información. Los factores relacionados con dichos riesgos e incertidumbres, y las estimaciones y supuestos subyacentes incluyen, entre otros, los siguientes: Norilsk Nickel de la evaluación del efecto de una oferta de Norilsk Nickel, AMR y de los accionistas de AMR, el momento y las perspectivas para la aceptación de los accionistas de la una oferta y su aplicación; la satisfacción de cualquier condición a una oferta, la capacidad de Norilsk Nickel para impulsar el desarrollo de los activos de AMR, la volatilidad del precio del níquel y otros metales, el impacto de las actividades de cobertura, incluyendo los límites de los márgenes y los márgenes de garantía , por las diferencias entre la producción real y el estimado, entre los recursos reales y estimados, y las recuperaciones metalúrgicas reales y estimados, el riesgo operacional minera, las restricciones regulatorias, incluidas las restricciones normativas medioambientales y de responsabilidad, los riesgos de inversión soberanos, la naturaleza especulativa de la exploración de minerales, título defectuoso denuncios mineros o la propiedad, litigios, medidas legislativas, judiciales, ambientales y de otro, la evolución de la normativa, políticas y competitivo, las dificultades tecnológicas u operativas o de la incapacidad para obtener los permisos se encuentran en relación con las actividades de exploración y asuntos de relaciones laborales. Por lo tanto, una confianza indebida no debe ser colocado en las declaraciones prospectivas o información. No esperamos que para actualizar las declaraciones prospectivas o información continuamente a medida que cambian las condiciones, a menos que sea requerido por la ley.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado. Lideres en el mercado